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            Configuration de règles de partage pour la réception des plaintes

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Configuration de règles de partage pour la réception des plaintes

            Utilisez des règles de partage pour étendre l'accès au partage aux utilisateurs de votre portail. Les règles de partage accordent aux utilisateurs du portail un meilleur accès en faisant des exceptions automatiques aux paramètres de partage de votre organisation. Ajoutez des règles de partage pour accorder aux utilisateurs de votre portail l'accès aux enregistrements pertinents dont ils ont besoin pour soumettre une plainte.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des règles de partage : Gérer le partage

            Pour permettre aux utilisateurs de votre portail d'accéder à l'OmniScript de réception des plaintes, configurez des règles de partage pour l'objet Processus Omni.

            1. Dans Configuration, saisissez Paramètres de partage dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de partage.
            2. Sous Règles de partage, cliquez sur Nouveau en regard des Règles de partage de processus Omni.
            3. Saisissez le nom de l'étiquette et le nom de la règle.
            4. Pour le type de règle, sélectionnez Basé sur des critères afin de spécifier les critères de champ, d'opérateur et de valeur que les enregistrements doivent remplir pour être inclus dans la règle de partage.
            5. Pour Champ, sélectionnez Type, pour Opérateur, sélectionnez Égal à, puis saisissez FSCComplaint pour Valeur.
            6. Pour Partager avec, sélectionnez Groupes publics dans la première liste déroulante et Tous les utilisateurs du portail client dans la deuxième liste déroulante.
            7. Pour Niveau d'accès, sélectionnez Lecture seule.
            8. Enregistrez vos modifications.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article