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            Impostazione delle regole di condivisione per l'accettazione dei reclami

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            Impostazione delle regole di condivisione per l'accettazione dei reclami

            Utilizzare le regole di condivisione per estendere l'accesso in condivisione agli utenti del portale. Le regole di condivisione offrono agli utenti del portale un accesso più ampio rendendo automatiche le eccezioni alle impostazioni di condivisione dell'organizzazione. Aggiungere regole di condivisione per consentire agli utenti del portale di accedere ai record pertinenti necessari per inviare un reclamo.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional, Enterprise e Unlimited Edition con Financial Services Cloud abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare le regole di condivisione: Gestisci condivisione

            Per consentire agli utenti del portale di accedere all'OmniScript di accettazione dei reclami, impostare le regole di condivisione per l'oggetto Processo Omni.

            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni di condivisione e quindi selezionare Impostazioni di condivisione.
            2. In Regole di condivisione, fare clic su Nuovo accanto alle regole di condivisione dei processi Omni.
            3. Immettere il nome dell'etichetta e il nome della regola.
            4. Per il tipo di regola, selezionare In base a criteri per specificare i criteri di campo, operatore e valore che i record devono soddisfare per essere inclusi nella regola di condivisione.
            5. Per Campo, selezionare Tipo, per Operatore selezionare Uguale a e per Valore immettere FSCComplaint.
            6. Per Condividi con, selezionare Gruppi pubblici dal primo elenco a discesa e Tutti gli utenti del secondo elenco a discesa.
            7. Per Livello di accesso, selezionare Sola lettura.
            8. Salvare le modifiche.

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