苦情受入の共有ルールの設定

共有ルールを使用して、ポータルユーザーに共有アクセス権を拡張します。共有ルールでは、組織の共有設定を自動的に例外にすることで、ポータルユーザーにアクセス権を付与します。共有ルールを追加して、ポータルユーザーが苦情の送信時に必要な関連レコードにアクセスできるようにします。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition

必要なユーザー権限
共有ルールを作成する	「共有の管理」

ポータルユーザーが苦情受入 OmniScript にアクセスできるようにするには、オムニプロセスオブジェクトの共有ルールを設定します。

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「共有設定」と入力し、[共有設定] を選択します。
[共有ルール] で、[Omni Process Sharing Rules (オムニプロセス共有ルール)] の横にある [新規] をクリックします。
表示ラベル名とルール名を入力します。
ルールタイプに [条件に基づく] を選択して、共有ルールに含めるためにレコードが一致する必要がある項目、演算子、値の条件を指定します。
[項目] で [種別] を選択し、[演算子] で [次の文字列と一致する] を選択し、[値] に「FSCComplaint」と入力します。
[共有先] で、最初のドロップダウンリストから [公開グループ]、2 番目のドロップダウンリストから [すべてのカスタマーポータルユーザー] を選択します。
[アクセス権] で、[参照のみ] を選択します。
変更内容を保存します。

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