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            컴플레인 접수에 대한 공유 규칙 설정

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            컴플레인 접수에 대한 공유 규칙 설정

            공유 규칙을 사용하여 포털 사용자에게 공유 액세스를 확장합니다. 공유 규칙은 조직 전체 공유 설정에 자동으로 예외를 적용하여 포털 사용자에게 더 많은 액세스 권한을 부여합니다. 공유 규칙을 추가하여 포털 사용자에게 컴플레인을 제출할 때 필요한 관련 레코드에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise, Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            공유 규칙 만들기: 공유 관리

            포털 사용자가 컴플레인 인테이크 OmniScript에 액세스할 수 있도록 하려면 옴니 프로세스 개체에 대한 공유 규칙을 설정합니다.

            1. Setup(설정)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Sharing Settings(공유 설정)를 입력한 다음, Sharing Settings(공유 설정)를 선택합니다.
            2. 공유 규칙 아래에서 옴니 프로세스 공유 규칙 옆에 있는 새로 만들기를 클릭합니다.
            3. 레이블 이름 및 규칙 이름을 입력합니다.
            4. 규칙 유형의 경우 공유 규칙에 포함되려면 레코드가 일치해야 하는 필드, 연산자 및 값 기준을 지정하려면 기준 기반을 선택합니다.
            5. 필드로 유형을 선택하고 연산자로 같음을 선택한 다음, 값으로 FSCComplaint를 입력합니다.
            6. 공유에 대해 첫 번째 드롭다운 목록에서 공개 그룹을 선택하고 두 번째 드롭다운 목록에서 모든 고객 포털 사용자를 선택합니다.
            7. Access Level(액세스 수준)에서 Read Only(읽기 전용)를 선택합니다.
            8. 변경 사항을 저장합니다.

            다음 사항도 참조:

             
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