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            Configurar regras de compartilhamento para admissão de reclamação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar regras de compartilhamento para admissão de reclamação

            Use regras de compartilhamento para estender o acesso de compartilhamento aos usuários do portal. As regras de compartilhamento dão aos usuários do portal mais acesso fazendo exceções automáticas às configurações de compartilhamento de toda a organização. Adicione regras de compartilhamento para dar aos usuários do portal acesso a registros relevantes de que eles precisam ao enviar uma reclamação.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar regras de compartilhamento: Gerenciar compartilhamento

            Para permitir que os usuários do portal acessem o OmniScript de admissão de reclamação, configure regras de compartilhamento para o objeto Processo Omni.

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações de compartilhamento e selecione Configurações de compartilhamento.
            2. Em Regras de compartilhamento, ao lado das Regras de compartilhamento do processo Omni, clique em Novo.
            3. Insira o nome do rótulo e o nome da regra.
            4. Para o tipo de regra, selecione Baseado em critérios para especificar o campo, o operador e os critérios de valor aos quais os registros devem corresponder para serem incluídos na regra de compartilhamento.
            5. Para Campo, selecione Tipo, para Operador, selecione igual a e para Valor, insira FSCComplaint.
            6. Para Compartilhar com, selecione Grupos públicos na primeira lista suspensa e Todos os usuários do portal de clientes na segunda lista suspensa.
            7. Para Nível de acesso, selecione Somente leitura.
            8. Salve suas alterações.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article