Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opsæt et delingssæt for klageindhentning

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opsæt et delingssæt for klageindhentning

            Giv dine Financial Services Client Portal-brugere adgang til registreringer ved brug af delingssæt. Et delingssæt giver portalbrugere adgang til en registrering, der er tilknyttet en konto eller kontakt, der matcher brugerens konto eller kontakt. Du kan tildele adgang til registreringer gennem adgangstilknytning, som definerer adgang for hvert objekt i delingssættet.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette eller opdatere delingssæt: Tilpas applikation
            1. Skriv Digitale oplevelser i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger.
            2. Klik på Ny på den relaterede liste Delingssæt for at oprette et delingssæt.
            3. Angiv en betegnelse for delingssættet.
            4. I afsnittet Vælg profiler skal du vælge din duplikerede fællesskabsbrugerprofil og klikke på Tilføj.
            5. Under Vælg objekter skal du vælge objekterne Konto-konto-relation, Sag, Finansiel konto, Offentlig klage og Bruger og klikke på Tilføj.
            6. Konfigurer adgang for den valgte profil og de valgte objekter i afsnittet Konfigurer adgang.
              1. Klik på Opsæt ud for Konto-konto-relation.
              2. For Bruger skal du vælge Konto, for Målkonto-konto-relation skal du vælge Owner.Account og for Adgangsniveau skal du vælge Skrivebeskyttet.
              3. Klik på Opdater.
              4. Klik på Opsæt ud for Sag.
              5. For Bruger skal du vælge Konto, for Målsag skal du vælge Ejer.Konto og for Adgangsniveau skal du vælge Læs/Skriv.
              6. Klik på Opdater.
              7. Klik på Opsæt ud for Finansiel konto.
              8. For Bruger skal du vælge Konto, for Målfinansiel konto skal du vælge FinServ__PrimaryOwner__c og for Adgangsniveau skal du vælge Skrivebeskyttet.
              9. Klik på Opdater.
              10. Klik på Opsæt ud for Offentlig klage.
              11. For Bruger skal du vælge Konto, for Målrettet offentlig klage skal du vælge Konto og for Adgangsniveau skal du vælge Skrivebeskyttet.
              12. Klik på Opdater.
              13. Klik på Opsæt ud for Bruger.
              14. For Bruger skal du vælge Konto, for Målbruger skal du vælge Konto og for Adgangsniveau skal du vælge Skrivebeskyttet.
              15. Klik på Opdater.
            7. Gem dine ændringer.
              Bemærk
              Bemærk Når en kundefællesskabsbruger starter klageindhentningsprocessen fra Financial Services-klientportalen, vises kun de konti og finansielle konti, som brugeren er en primær ejer af.

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article