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            Einrichten eines Freigabesatzes für die Beschwerdeaufnahme

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Einrichten eines Freigabesatzes für die Beschwerdeaufnahme

            Erteilen Sie Ihren Financial Services-Kundenportal-Benutzern mithilfe von Freigabesets Zugriff auf Datensätze. Ein Freigabeset gewährt Portalbenutzern Zugriff auf einen Datensatz, der einem Account oder Kontakt zugeordnet ist, der mit dem Account oder Kontakt des Benutzers übereinstimmt. Sie können Zugriff auf Datensätze über die Zugriffszuordnung erteilen, die den Zugriff für jedes Objekt im Freigabeset definiert.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen oder Aktualisieren von Freigabesets: Anwendung anpassen
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Digitale Erfahrungen ein und klicken Sie dann auf Einstellungen.
            2. Klicken Sie in der Themenliste "Freigabesets" auf Neu, um ein Freigabeset zu erstellen.
            3. Geben Sie eine Bezeichnung für das Freigabeset ein.
            4. Wählen Sie im Abschnitt "Profile auswählen" Ihr dupliziertes Community-Benutzerprofil aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
            5. Wählen Sie unter "Objekte auswählen" die Objekte Account-Account-Beziehung, Kundenvorgang, Finanz-Account, Öffentliche Beschwerde und Benutzer aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
            6. Konfigurieren Sie im Abschnitt "Zugriff konfigurieren" den Zugriff für das ausgewählte Profil und die ausgewählten Objekte.
              1. Klicken Sie neben "Account-Account-Beziehung" auf Einrichten.
              2. Wählen Sie für "Benutzer" die Option Account, für "Zielaccount-Account-Beziehung" die Option Owner.Account und für "Zugriffsebene" die Option Schreibgeschützt aus.
              3. Klicken Sie auf Aktualisieren.
              4. Klicken Sie neben "Kundenvorgang" auf Einrichten.
              5. Wählen Sie für "Benutzer" die Option Account, für "Zielvorgang" die Option Owner.Account und für "Zugriffsebene" die Option Lese-/Schreibzugriff aus.
              6. Klicken Sie auf Aktualisieren.
              7. Klicken Sie neben "Finanz-Account" auf Einrichten.
              8. Wählen Sie für "Benutzer" die Option Account, für "Zielfinanz-Account" die Option FinServ__PrimaryOwner__c und für "Zugriffsebene" die Option Schreibgeschützt aus.
              9. Klicken Sie auf Aktualisieren.
              10. Klicken Sie neben "Öffentliche Beschwerde" auf Einrichten.
              11. Wählen Sie für "Benutzer" die Option Account, für "Öffentliche Zielbeschwerden" die Option Account und für "Zugriffsebene" die Option Schreibgeschützt aus.
              12. Klicken Sie auf Aktualisieren.
              13. Klicken Sie neben "Benutzer" auf Einrichten.
              14. Wählen Sie für "Benutzer" die Option Account, für "Zielbenutzer" die Option Account und für "Zugriffsebene" die Option Schreibgeschützt aus.
              15. Klicken Sie auf Aktualisieren.
            7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              Hinweis
              Hinweis Wenn ein Kunden-Community-Benutzer den Beschwerdeaufnahmeprozess über das Kundenportal für Finanzdienste startet, werden nur die Accounts und Finanz-Accounts angezeigt, für die der Benutzer ein Hauptinhaber ist.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article