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            Configurar un conjunto de colaboraciĆ³n para la admisiĆ³n de quejas

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar un conjunto de colaboraciĆ³n para la admisiĆ³n de quejas

            Proporcione a sus usuarios del Portal de clientes de Financial Services acceso a registros utilizando conjuntos de colaboraciĆ³n. Un conjunto de colaboraciĆ³n otorga a los usuarios del portal acceso a un registro asociado con una cuenta o contacto que coincide con la cuenta o el contacto del usuario. Puede otorgar acceso a registros a travĆ©s de la asignaciĆ³n de acceso, que define el acceso para cada objeto en el conjunto de colaboraciĆ³n.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde estƩ activada Financial Services Cloud
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear o actualizar conjuntos de colaboraciĆ³n: Personalizar aplicaciĆ³n
            1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Experiencias digitales y luego seleccione ConfiguraciĆ³n.
            2. En la lista relacionada Conjuntos de colaboraciĆ³n, haga clic en Nuevo para crear un conjunto de colaboraciĆ³n.
            3. Ingrese una etiqueta para el conjunto de colaboraciĆ³n.
            4. En la secciĆ³n Seleccionar perfiles, seleccione su perfil de usuario de comunidad duplicado y haga clic en Agregar.
            5. Bajo Seleccionar objetos, seleccione los objetos RelaciĆ³n cuenta-cuenta, Caso, Cuenta financiera, ReclamaciĆ³n pĆŗblica y Usuario y haga clic en Agregar.
            6. En la secciĆ³n Configurar acceso, configure el acceso para el perfil y los objetos seleccionados.
              1. Junto a RelaciĆ³n cuenta-cuenta, haga clic en Configurar.
              2. Para Usuario, seleccione Cuenta, para RelaciĆ³n Cuenta-Cuenta de destino, seleccione Propietario.Cuenta y para Nivel de acceso, seleccione Solo lectura.
              3. Haga clic en Actualizar.
              4. Junto a Caso, haga clic en Configurar.
              5. Para Usuario, seleccione Cuenta, para Caso de destino, seleccione Propietario.Cuenta, y para Nivel de acceso, seleccione Lectura/Escritura.
              6. Haga clic en Actualizar.
              7. Junto a Cuenta financiera, haga clic en Configurar.
              8. Para Usuario, seleccione Cuenta, para Cuenta financiera de destino, seleccione FinServ__PrimaryOwner__c, y para Nivel de acceso, seleccione Solo lectura.
              9. Haga clic en Actualizar.
              10. Junto a ReclamaciĆ³n pĆŗblica, haga clic en Configurar.
              11. Para Usuario, seleccione Cuenta, para Queja pĆŗblica de destino, seleccione Cuenta y para Nivel de acceso, seleccione Solo lectura.
              12. Haga clic en Actualizar.
              13. Junto a Usuario, haga clic en Configurar.
              14. Para Usuario, seleccione Cuenta, para Usuario de destino, seleccione Cuenta y para Nivel de acceso, seleccione Solo lectura.
              15. Haga clic en Actualizar.
            7. Guarde sus cambios.
              Nota
              Nota Cuando un usuario de comunidad de clientes inicia el proceso de admisiĆ³n de quejas desde el Portal de clientes de Financial Services, solo se muestran las cuentas y las cuentas financieras de las que el usuario es propietario principal.

            Consulte tambiƩn:

             
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