Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Jakojoukon määrittäminen valitusten vastaanotolle

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Jakojoukon määrittäminen valitusten vastaanotolle

            Myönnä Financial Services Client Portal -käyttäjillesi pääsy tietueisiin käyttämällä jakojoukkoja. Jakojoukko myöntää portaalikäyttäjille käyttöoikeuden tiliin tai yhteyshenkilöön liittyvään tietueeseen, joka vastaa käyttäjän tiliä tai yhteyshenkilöä. Voit myöntää käyttöoikeudet tietueisiin käyttämällä käyttöoikeuksien kartoitusta, joka määrittää jakojoukon jokaisen objektin käyttöoikeudet.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Jakojoukkojen luominen tai päivittäminen: Sovelluksen mukautusoikeus
            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Digitaaliset kokemukset ja valitse Asetukset.
            2. Napsauta Jakojoukot-viiteluettelosta Uusi luodaksesi jakojoukon.
            3. Syötä jakojoukolle otsikko.
            4. Valitse kloonattu yhteisökäyttäjäprofiilisi Valitse profiilit -osiosta ja napsauta Lisää.
            5. Valitse Valitse objektit -osiosta Tili–tili-suhde-, Tapaus-, Finanssitili-, Julkinen valitus- ja Käyttäjä-objektit ja napsauta Lisää.
            6. Määritä käyttöoikeudet valitulle profiilille ja objekteille Määritä käyttöoikeudet -osiosta.
              1. Napsauta Tili–tili-suhde-osion vierestä Määritä.
              2. Valitse käyttäjälle Tili, kohteen Tili–Tili-suhteelle Owner.Account ja käyttöoikeustasolle vain luku.
              3. Napsauta Päivitä.
              4. Napsauta tapauksen vierestä Määritä.
              5. Valitse käyttäjälle Tili, kohteen tapaukseksi Owner.Account ja käyttöoikeustasoksi Luku/kirjoitus.
              6. Napsauta Päivitä.
              7. Napsauta Finanssitili-osion vierestä Määritä.
              8. Valitse Käyttäjä-asetukseksi Tili, Kohdefinanssitili-asetukseksi FinServ__PrimaryOwner__c ja Käyttöoikeustaso-asetukseksi vain luku.
              9. Napsauta Päivitä.
              10. Napsauta Julkinen valitus -osiosta Määritä.
              11. Valitse Käyttäjä-asetukseksi Tili, Kohde Julkinen valitus -asetukseksi Tili ja Käyttöoikeustaso-asetukseksi Vain luku.
              12. Napsauta Päivitä.
              13. Napsauta Käyttäjä-kentän vierestä Määritä.
              14. Valitse käyttäjälle Tili, kohdekäyttäjälle Tili ja käyttöoikeustasolle vain luku.
              15. Napsauta Päivitä.
            7. Tallenna muutoksesi.
              Huomautus
              Huomautus Kun asiakasyhteisön käyttäjä käynnistää kanteluiden vastaanottoprosessin Financial Services -asiakasportaalista, vain tilit ja finanssitilit, joiden ensisijainen omistaja käyttäjä on, näytetään.

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article