Loading
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Configuration d'un ensemble de partage pour la réception des plaintes

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Configuration d'un ensemble de partage pour la réception des plaintes

            Accordez aux utilisateurs de votre portail client Financial Services l'accès aux enregistrements en utilisant des ensembles de partage. Un ensemble de partage accorde aux utilisateurs du portail l'accès à un enregistrement associé à un compte ou à un contact qui correspond au compte ou au contact de l'utilisateur. Vous pouvez accorder l'accès aux enregistrements via le mappage d'accès, qui définit l'accès pour chaque objet de l'ensemble de partage.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer ou mettre à jour des ensembles de partage : Personnaliser l'application
            1. Dans Configuration, saisissez Expériences numériques dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres.
            2. Dans la liste associée Ensembles de partage, cliquez sur Nouveau pour créer un ensemble de partage.
            3. Saisissez une étiquette pour l'ensemble de partage.
            4. Dans la section Sélectionner des profils, sélectionnez le profil utilisateur de votre communauté clonée, puis cliquez sur Ajouter.
            5. Sous Sélectionner des objets, sélectionnez les objets Relation compte-compte, Requête, Compte financier, Plainte publique et Utilisateur, puis cliquez sur Ajouter.
            6. Dans la section Configurer l'accès, configurez l'accès pour le profil et les objets sélectionnés.
              1. En regard de Relation compte-compte, cliquez sur Configurer.
              2. Pour Utilisateur, sélectionnez Compte, pour Relation compte-compte cible, sélectionnez Propriétaire.Compte, puis pour Niveau d'accès, sélectionnez Lecture seule.
              3. Cliquez sur Mettre à jour.
              4. En regard de Requête, cliquez sur Configurer.
              5. Pour Utilisateur, sélectionnez Compte, pour Requête cible, sélectionnez Propriétaire.Compte et pour Niveau d'accès, sélectionnez Lecture/Écriture.
              6. Cliquez sur Mettre à jour.
              7. En regard de Compte financier, cliquez sur Configurer.
              8. Pour Utilisateur, sélectionnez Compte, pour Compte financier cible, sélectionnez FinServ__PrimaryOwner__c, et pour Niveau d'accès, sélectionnez Lecture seule.
              9. Cliquez sur Mettre à jour.
              10. En regard de Plainte publique, cliquez sur Configurer.
              11. Pour Utilisateur, sélectionnez Compte, pour Plainte du public cible, sélectionnez Compte et pour Niveau d'accès, sélectionnez Lecture seule.
              12. Cliquez sur Mettre à jour.
              13. En regard de Utilisateur, cliquez sur Configurer.
              14. Pour Utilisateur, sélectionnez Compte, pour Utilisateur cible, sélectionnez Compte et pour Niveau d'accès, sélectionnez Lecture seule.
              15. Cliquez sur Mettre à jour.
            7. Enregistrez vos modifications.
              Remarque
              Remarque Lorsqu'un utilisateur de communauté de clients lance le processus de réception des plaintes depuis le portail client des services financiers, seuls les comptes et les comptes financiers dont l'utilisateur est le propriétaire principal sont affichés.

            Voir également :

             
            Chargement
            Salesforce Help | Article