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            Impostazione di un insieme di condivisione per l'accettazione dei reclami

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            Impostazione di un insieme di condivisione per l'accettazione dei reclami

            Concedere agli utenti del Portale Clienti Financial Services l'accesso ai record utilizzando gli insiemi di condivisione. Un insieme di condivisione consente agli utenti del portale di accedere a un record associato a un account o a un referente corrispondente all'account o al referente dell'utente. È possibile concedere l'accesso ai record tramite la mappatura dell'accesso, che definisce l'accesso per ogni oggetto nell'insieme di condivisione.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional, Enterprise e Unlimited Edition con Financial Services Cloud abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare o aggiornare gli insiemi di condivisione: Personalizza applicazione
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Esperienze digitali e quindi selezionare Impostazioni.
            2. Nell'elenco correlato Insiemi di condivisione, fare clic su Nuovo per creare un insieme di condivisione.
            3. Immettere un'etichetta per l'insieme di condivisione.
            4. Nella sezione Seleziona profili, selezionare il profilo utente della comunità clonata e fare clic su Aggiungi.
            5. In Seleziona oggetti, selezionare gli oggetti Relazione account-account, Caso, Account finanziario, Denuncia pubblica e Utente e fare clic su Aggiungi.
            6. Nella sezione Configura accesso, configurare l'accesso per il profilo e gli oggetti selezionati.
              1. Accanto a Relazione account-account, fare clic su Imposta.
              2. Per Utente, selezionare Account, per Relazione account-account di destinazione selezionare Titolare.Account e per Livello di accesso selezionare Sola lettura.
              3. Fare clic su Aggiorna.
              4. Accanto a Caso, fare clic su Imposta.
              5. Per Utente, selezionare Account, per Caso di destinazione selezionare Titolare.Account e per Livello di accesso selezionare Lettura/Scrittura.
              6. Fare clic su Aggiorna.
              7. Accanto ad Account finanziario, fare clic su Imposta.
              8. Per Utente, selezionare Account, per Account finanziario di destinazione, selezionare FinServ__PrimaryOwner__c e per Livello di accesso, selezionare Sola lettura.
              9. Fare clic su Aggiorna.
              10. Accanto a Reclamo pubblico, fare clic su Imposta.
              11. Per Utente, selezionare Account, per Reclamo pubblico di destinazione selezionare Account e per Livello di accesso selezionare Sola lettura.
              12. Fare clic su Aggiorna.
              13. Accanto a Utente, fare clic su Imposta.
              14. Per Utente, selezionare Account, per Utente di destinazione selezionare Account e per Livello di accesso selezionare Sola lettura.
              15. Fare clic su Aggiorna.
            7. Salvare le modifiche.
              Nota
              Nota Quando un utente Customer Community avvia il processo di accettazione dei reclami dal Portale Clienti Financial Services, vengono visualizzati solo gli account e gli account finanziari di cui l'utente è il titolare principale.

            Vedere anche:

             
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