苦情受入の共有セットの設定
共有セットを使用して、金融サービスクライアントポータルユーザーにレコードへのアクセス権を付与します。共有セットにより、ポータルユーザーは、ユーザーの取引先または取引先責任者に一致する取引先または取引先責任者に関連付けられたレコードにアクセスできます。共有セットの各オブジェクトのアクセス権を定義するアクセスマッピングを使用して、レコードへのアクセス権を付与できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 共有セットを作成または更新する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「デジタルエクスペリエンス」と入力し、[設定] を選択します。
- [共有セット] 関連リストで、[新規] をクリックして共有セットを作成します。
- 共有セットの表示ラベルを入力します。
- [プロファイルを選択] セクションで、コピーしたコミュニティユーザープロファイルを選択し、[追加] をクリックします。
- [オブジェクトを選択] で、[Account-Account Relationship (取引先-取引先リレーション)]、[Case (ケース)]、[Financial Account (金融口座)]、[Public Complaint (公的苦情)]、および [User objects (ユーザーオブジェクト)] を選択し、[追加] をクリックします。
-
[アクセス権を設定] セクションで、選択したプロファイルとオブジェクトのアクセス権を設定します。
- [Account-Account Relationship (取引先-取引先リレーション)] の横にある [Set Up (設定)] をクリックします。
- [ユーザー] で [取引先] を選択し、[対象取引先-取引先リレーション] で [Owner.Account] を選択し、[アクセスレベル] で [参照のみ] を選択します。
- [更新] をクリックします。
- [ケース] の横にある [設定] をクリックします。
- [ユーザー] で [取引先]、[対象ケース] で [Owner.Account]、[アクセスレベル] で [参照・更新] を選択します。
- [更新] をクリックします。
- [金融口座] の横にある [設定] をクリックします。
- [User (ユーザー)] で [Account (取引先)]、[Target Financial Account (対象金融口座)] で [FinServ__PrimaryOwner__c]、[Access Level (アクセスレベル)] で [Read Only (参照のみ)] を選択します。
- [更新] をクリックします。
- [公開苦情] の横にある [設定] をクリックします。
- [ユーザー] で [取引先]、[対象公開苦情] で [取引先]、[アクセスレベル] で [参照のみ] を選択します。
- [更新] をクリックします。
- [ユーザー] の横にある [設定] をクリックします。
- [ユーザー] で [アカウント]、[対象ユーザー] で [アカウント]、[アクセスレベル] で [参照のみ] を選択します。
- [更新] をクリックします。
-
変更を保存します。
メモ カスタマーコミュニティユーザーが金融サービスクライアントポータルから苦情受入プロセスを起動すると、そのユーザーが主所有者である口座と金融口座のみが表示されます。
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