컴플레인 인테이크를 위한 공유 집합 설정
Financial Services 클라이언트 포털 사용자에게 공유 집합을 사용하여 레코드에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 공유 집합은 포털 사용자에게 사용자의 계정 또는 연락처와 일치하는 계정 또는 연락처와 연결된 레코드에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 공유 집합의 각 개체에 대한 액세스를 정의하는 액세스 매핑을 통해 레코드에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 공유 집합 만들기 또는 업데이트: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Digital Experiences(디지털 익스피리언스)를 입력한 후 Settings(설정)를 선택합니다.
- 공유 집합 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭하여 공유 집합을 만듭니다.
- 공유 집합의 레이블을 입력합니다.
- 프로필 선택 섹션에서 복제된 커뮤니티 사용자 프로필을 선택하고 추가를 클릭합니다.
- 개체 선택 아래에서 계정-계정 관계, 사례, 금융 계정, 공개 컴플레인 및 사용자 개체를 선택하고 추가를 클릭합니다.
-
액세스 구성 섹션에서 선택한 프로필 및 개체에 대한 액세스를 구성합니다.
- 계정-계정 관계 옆에 있는 설정을 클릭합니다.
- 사용자에 대해 계정을 선택하고, 대상 계정-계정 관계에 대해 소유자.계정을 선택하고, 액세스 수준에 대해 읽기 전용을 선택합니다.
- 업데이트를 클릭합니다.
- 사례 옆에 있는 설정을 클릭합니다.
- 사용자에 대해 계정을 선택하고 대상 사례에 대해 소유자.계정을 선택하고 액세스 수준에 대해 읽기/쓰기를 선택합니다.
- 업데이트를 클릭합니다.
- 금융 계정 옆에 있는 설정을 클릭합니다.
- 사용자에 대해 계정을 선택하고 대상 금융 계정에 대해 FinServ__PrimaryOwner__c를 선택하고 액세스 수준에 대해 읽기 전용을 선택합니다.
- 업데이트를 클릭합니다.
- 공용 컴플레인 옆에 있는 설정을 클릭합니다.
- 사용자에 대해 계정을 선택하고, 대상 공개 컴플레인에 대해 계정을 선택하고, 액세스 수준에 대해 읽기 전용을 선택합니다.
- 업데이트를 클릭합니다.
- 사용자 옆에 있는 설정을 클릭합니다.
- 사용자에 대해 계정을 선택하고 대상 사용자에 대해 계정을 선택하고 액세스 수준에 대해 읽기 전용을 선택합니다.
- 업데이트를 클릭합니다.
-
변경 사항을 저장합니다.
노트 고객 커뮤니티 사용자가 Financial Services 클라이언트 포털에서 컴플레인 접수 프로세스를 시작하면 사용자가 기본 소유자인 계정 및 금융 계정만 표시됩니다.
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