Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een set voor delen instellen voor klachtenopname

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een set voor delen instellen voor klachtenopname

            Geef uw Financial Services Client Portal-gebruikers toegang tot records met behulp van sets voor delen. Een set voor delen verleent portalgebruikers toegang tot een record die is gekoppeld aan een account of contactpersoon die overeenkomt met de account of contactpersoon van de gebruiker. U kunt toegang tot records verlenen door middel van toegangstoewijzing, die toegang definieert voor elk object in de set voor delen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Als u een gegevensset wilt maken of bijwerken: Toepassing aanpassen
            1. Typ vanuit Set-up Digitale omgevingen in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen.
            2. Klik in de gerelateerde lijst Sets voor delen op Nieuw om een set voor delen te maken.
            3. Geef een label op voor de set voor delen.
            4. Selecteer in de sectie Profielen selecteren uw gekloonde communitygebruikersprofiel en klik op Toevoegen.
            5. Selecteer onder Objecten selecteren de objecten Account-accountrelatie, Case, Financiële rekening, Openbare klacht en Gebruiker en klik op Toevoegen.
            6. Configureer in de sectie Toegang configureren toegang voor het geselecteerde profiel en objecten.
              1. Klik naast Account-accountrelatie op Instellen.
              2. Selecteer bij Gebruiker Account, bij Doelaccount-accountrelatie Owner.Account en bij Toegangsniveau Alleen-lezen.
              3. Klik op Bijwerken.
              4. Klik naast Case op Set-up.
              5. Selecteer bij Gebruiker Account, bij Doelcase Owner.Account en bij Toegangsniveau Lezen/schrijven.
              6. Klik op Bijwerken.
              7. Klik naast Financiële rekening op Instellen.
              8. Selecteer bij Gebruiker Account, bij Doel Financiële rekening FinServ__PrimaryOwner__c en bij Toegangsniveau Alleen-lezen.
              9. Klik op Bijwerken.
              10. Klik naast Openbare klacht op Instellen.
              11. Selecteer bij Gebruiker Account, bij Doel Openbare klacht Account en bij Toegangsniveau Alleen-lezen.
              12. Klik op Bijwerken.
              13. Klik naast Gebruiker op Set-up.
              14. Selecteer bij Gebruiker Account, bij Doelgebruiker Account en bij Toegangsniveau Alleen-lezen.
              15. Klik op Bijwerken.
            7. Sla uw wijzigingen op.
              Opmerking
              Opmerking Wanneer een klantcommunitygebruiker het intakeproces voor klachten start vanuit de Financial Services-klantportal, worden alleen de accounts en financiële rekeningen getoond waarvan de gebruiker primaire eigenaar is.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article