Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Konfigurere et delingssett for inntak av klager

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Konfigurere et delingssett for inntak av klager

            Gi Financial Services-klientportalbrukere tilgang til poster ved bruk av delingssett. Et delingssett gir portalbrukere tilgang til en post som er knyttet til en konto eller kontakt som samsvarer med brukerens konto eller kontakt. Du kan gi tilgang til poster via tilgangstilordning, som definerer tilgang for hvert objekt i delingssettet.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud aktivert
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette eller opprette delingssett: Tilpasse program
            1. Skriv inn Digital opplevelser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger.
            2. Klikk på Ny i den relaterte listen Delingssett for å opprette et delingssett.
            3. Skriv inn en etikett for delingssettet.
            4. I delen Velg profiler velger du den klonede fellesskapets brukerprofil og klikker på Legg til.
            5. Under Velg objekter velger du objektene Konto/konto-relasjon, Sak, Finanskonto, Felles klage og Bruker, og klikker på Legg til.
            6. Konfigurer tilgang-delen for den valgte profilen og objektene.
              1. Klikk på Konfigurer ved siden av Konto/konto-relasjon.
              2. For Bruker velger du Konto, for Målkonto-Konto-relasjon velger du Eier.Konto og for Tilgangsnivå velger du Skrivebeskyttet.
              3. Klikk på Oppdater.
              4. Klikk på Konfigurer ved siden av Sak.
              5. Velg Konto for Bruker, Velg Eier.Konto for Målsak og Velg Lese/skrive for Tilgangsnivå.
              6. Klikk på Oppdater.
              7. Klikk på Konfigurer ved siden av Financial Account.
              8. Velg Konto for Bruker, Velg FinServ__PrimaryOwner__c for Målfinanskonto og Velg Skrivebeskyttet for Tilgangsnivå.
              9. Klikk på Oppdater.
              10. Ved siden av Offentlig klage klikker du på Konfigurer.
              11. For Bruker velger du Konto, for Målfelles klage velger du Konto og for Tilgangsnivå velger du Skrivebeskyttet.
              12. Klikk på Oppdater.
              13. Klikk på Konfigurer ved siden av Bruker.
              14. For Bruker velger du Konto, for Målbruker velger du Konto og for Tilgangsnivå velger du Skrivebeskyttet.
              15. Klikk på Oppdater.
            7. Lagre endringene.
              Merk
              Merk Når en kundefellesskapsbruker starter klageinntaksprosessen fra Financial Services-klientportalen, vises bare kontoene og økonomikontoene som brukeren er hovedeier for.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article