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            Configurar um conjunto de compartilhamento para admissão de reclamação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar um conjunto de compartilhamento para admissão de reclamação

            Dê aos usuários do Portal de clientes de Serviços financeiros acesso a registros usando conjuntos de compartilhamento. Um conjunto de compartilhamento concede aos usuários do portal acesso a um registro associado a uma conta ou contato que corresponda à conta ou contato do usuário. Você pode conceder acesso a registros por meio do mapeamento de acesso, que define o acesso para cada objeto no conjunto de compartilhamento.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar ou atualizar conjuntos de compartilhamento: Personalizar aplicativo
            1. Em Configuração, insira Experiências digitais na caixa Busca rápida e selecione Configurações.
            2. Na lista relacionada Conjuntos de compartilhamento, clique em Novo para criar um conjunto de compartilhamento.
            3. Insira um rótulo para o conjunto de compartilhamento.
            4. Na seção Selecionar perfis, selecione o perfil de usuário da comunidade clonado e clique em Adicionar.
            5. Em Selecionar objetos, selecione Relacionamento entre contas, Caso, Conta financeira, Reclamação pública e Usuário e clique em Adicionar.
            6. Na seção Configurar acesso, configure o acesso para o perfil e os objetos selecionados.
              1. Ao lado de Relacionamento entre contas, clique em Configurar.
              2. Para Usuário, selecione Conta, para Relacionamento entre contas de destino, selecione Owner.Account e, para Nível de acesso, selecione Somente leitura.
              3. Clique em Atualizar.
              4. Ao lado de Caso, clique em Configurar.
              5. Para Usuário, selecione Conta, para Caso de destino, selecione Proprietário.Conta e, para Nível de acesso, selecione Ler/Gravar.
              6. Clique em Atualizar.
              7. Ao lado da Conta financeira, clique em Configurar.
              8. Para Usuário, selecione Conta, para Conta financeira de destino, selecione FinServ__PrimaryOwner__c e, para Nível de acesso, selecione Somente leitura.
              9. Clique em Atualizar.
              10. Ao lado de Reclamação pública, clique em Configurar.
              11. Para Usuário, selecione Conta, para Reclamação pública de destino, selecione Conta e, para Nível de acesso, selecione Somente leitura.
              12. Clique em Atualizar.
              13. Ao lado de Usuário, clique em Configurar.
              14. Para Usuário, selecione Conta, para Usuário de destino, selecione Conta e, para Nível de acesso, selecione Somente leitura.
              15. Clique em Atualizar.
            7. Salve suas alterações.
              Nota
              Nota Quando um usuário da comunidade de clientes inicia o processo de recebimento de reclamação no Portal do cliente de Serviços financeiros, são mostradas apenas as contas e contas financeiras para as quais o usuário é o proprietário principal.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article