Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка набора общего доступа для приема жалоб

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Настройка набора общего доступа для приема жалоб

            Предоставьте пользователям клиентского портала финансовых услуг доступ к записям посредством наборов общего доступа. Набор общего доступа предоставляет пользователям портала доступ к записи, связанной с организацией или контактом, который соответствует организации или контакту пользователя. Вы можете предоставить доступ к записям посредством соотнесения доступа, определяющего доступ для каждого объекта в наборе общего доступа.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Чтобы создать или обновить набор общего доступа, сделайте следующее: Настройка приложения
            1. Введите строку «Цифровые взаимодействия» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и потом выберите пункт «Параметры».
            2. В связанном списке «Наборы общего доступа» нажмите «Создать», чтобы создать набор общего доступа.
            3. Введите метку для набора для общего доступа.
            4. В разделе «Выбрать профили» выберите клонированный профиль пользователя сообщества и нажмите «Добавить».
            5. В разделе «Выбрать объекты» выберите «Взаимосвязь организации с организацией», «Обращение», «Финансовая организация», «Общедоступная жалоба» и «Пользователь» и нажмите «Добавить».
            6. В разделе «Настроить доступ» настройте доступ для выбранного профиля и объектов.
              1. Рядом с параметром «Взаимосвязь организации с организацией» нажмите «Настроить».
              2. В поле «Пользователь» выберите «Организация», в поле «Целевая взаимосвязь «Организация-организация» выберите «Ответственный.Организация», а в поле «Уровень доступа» выберите «Только для чтения».
              3. Нажмите кнопку «Обновить».
              4. Рядом с обращением нажмите «Настроить».
              5. В поле «Пользователь» выберите «Организация», в поле «Целевое обращение» выберите «Owor.Account», а в поле «Уровень доступа» выберите «Для чтения и записи».
              6. Нажмите кнопку «Обновить».
              7. Рядом с финансовым счетом нажмите «Настроить».
              8. В поле «Пользователь» выберите «Организация», в поле «Целевая финансовая организация» выберите «FinServ__PrimaryOwner__c», а в поле «Уровень доступа» выберите «Только для чтения».
              9. Нажмите кнопку «Обновить».
              10. Рядом с полем «Общедоступная жалоба» нажмите «Настроить».
              11. В поле «Пользователь» выберите «Организация», в поле «Целевая общедоступная жалоба» выберите «Организация», а в поле «Уровень доступа» выберите «Только для чтения».
              12. Нажмите кнопку «Обновить».
              13. Рядом с пользователем нажмите «Настроить».
              14. В поле «Пользователь» выберите «Организация», в поле «Целевой пользователь» выберите «Организация», а в поле «Уровень доступа» выберите «Только для чтения».
              15. Нажмите кнопку «Обновить».
            7. Сохраните внесенные изменения.
              Примечание
              Примечание Когда пользователь клиентского сообщества запускает процесс приема жалоб с клиентского портала Financial Services, отображаются только организации и финансовые организации, основным ответственным за которые является пользователь.

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article