Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera en delningsuppsättning för klagomålsintag

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Konfigurera en delningsuppsättning för klagomålsintag

            Ge dina Financial Services Client Portal-användare åtkomst till poster med hjälp av delningsuppsättningar. En delningsuppsättning ger portalanvändare åtkomst till en post som är associerad med ett konto eller en kontakt som matchar användarens konto eller kontakt. Du kan bevilja åtkomst till poster genom åtkomstmappning, vilket definierar åtkomst för varje objekt i delningsuppsättningen.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions som har Financial Services Cloud aktiverat.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skapa eller uppdatera delningsuppsättningar: Anpassa program
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Digitala upplevelser och välj sedan Inställningar.
            2. I den relaterade listan Delningsuppsättningar, klicka på Ny för att skapa en delningsuppsättning.
            3. Ange en etikett för delningsuppsättningen.
            4. I sektionen Välj profiler, välj din klonade diskussionsgruppanvändarprofil och klicka på Lägg till.
            5. Under Välj objekt, välj objekten Konto-Kontorelation, Kundcase, Finanskonto, Offentligt klagomål och Användare och klicka på Lägg till.
            6. I sektionen Konfigurera åtkomst, konfigurera åtkomst för den valda profilen och objekten.
              1. Bredvid Konto-Konto-relation, klicka på Konfigurera.
              2. För Användare, välj Konto, för Målkonto-Konto-relation, välj Owner.Account och för Åtkomstnivå, välj Skrivskyddat.
              3. Klicka på Uppdatera.
              4. Bredvid Kundcase, klicka på Konfigurera.
              5. För Användare, välj Konto, för Målkundcase, välj Owner.Account och för Åtkomstnivå, välj Läsa/Skriva.
              6. Klicka på Uppdatera.
              7. Bredvid Finanskonto, klicka på Konfigurera.
              8. För Användare, välj Konto, för Mål för finanskonto, välj FinServ__PrimaryOwner__c och för Åtkomstnivå, välj Skrivskyddat.
              9. Klicka på Uppdatera.
              10. Bredvid Offentligt klagomål, klicka på Konfigurera.
              11. För Användare, välj Konto, för Mål för offentligt klagomål, välj Konto och för Åtkomstnivå, välj Skrivskyddat.
              12. Klicka på Uppdatera.
              13. Bredvid Användare, klicka på Konfigurera.
              14. För Användare, välj Konto, för Målanvändare, välj Konto och för Åtkomstnivå, välj Skrivskyddat.
              15. Klicka på Uppdatera.
            7. Spara dina ändringar.
              Anteckning
              Anteckning När en kunddiskussionsgruppanvändare startar processen för att ta emot klagomål från Financial Services Client Portal visas endast de konton och finanskonton som användaren är huvudägare för.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article