設定投訴接收的共用集
使用共用集授與您的「財務服務用戶端入口網頁」使用者記錄的存取權。共用集會授與入口網頁使用者與符合使用者帳戶或連絡人之帳戶或連絡人相關聯記錄的存取權。您可以透過存取對應授與記錄的存取權,此對應會定義共用集中每個物件的存取權。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立或更新共用集： | 自訂應用程式 |
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗,然後選取「設定」。
- 在「共用集」相關清單中,按一下「新增」以建立共用集。
- 針對共用集輸入標籤。
- 在「選取設定檔」區段中,選取您複製的社群使用者設定檔,然後按一下「新增」。
- 在「選取物件」下,選取「帳戶-帳戶關係」、「個案」、「財務帳戶」、「公用抱怨」和「使用者」物件,然後按一下「新增」。
-
在「設定存取」區段中,設定所選設定檔和物件的存取權。
- 在「帳戶-帳戶關係」旁邊,按一下「設定」。
- 針對「使用者」,選取「帳戶」,針對「目標帳戶-帳戶關係」,選取「Owner.Account」,針對「存取層級」,選取「唯讀」。
- 按一下「更新」。
- 在「個案」旁邊,按一下「設定」。
- 針對「使用者」,選取「帳戶」,針對「目標個案」,選取「Owner.Account」,針對「存取層級」,選取「讀/寫」。
- 按一下「更新」。
- 在「財務帳戶」旁邊,按一下「設定」。
- 針對「使用者」,選取「帳戶」,針對「目標財務帳戶」,選取「FinServ__PrimaryOwner__c」,針對「存取層級」,選取「唯讀」。
- 按一下「更新」。
- 在「公眾抱怨」旁邊,按一下「設定」。
- 針對「使用者」,選取「帳戶」,針對「目標公用投訴」,選取「帳戶」,針對「存取層級」,選取「唯讀」。
- 按一下「更新」。
- 在「使用者」旁邊,按一下「設定」。
- 針對「使用者」,選取「帳戶」,針對「目標使用者」,選取「帳戶」,針對「存取層級」,選取「唯讀」。
- 按一下「更新」。
-
請儲存您的變更。
備註 當客戶社群使用者從「財務服務用戶端入口網頁」啟動投訴接收流程時,只會顯示使用者為主要擁有者的帳戶和財務帳戶。
另請參照：
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