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            金融サービスの準拠データ共有

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            金融サービスの準拠データ共有

            準拠データ共有機能を使用すると、金融サービス管理者とコンプライアンスマネージャーは高度なデータ共有ルールを設定できるため、規制や会社のポリシーへのコンプライアンスを改善できます。複雑なコードを書かなくても、どのデータを誰と共有するかを制御および監視できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Professional Edition および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            Financial Services Cloud で準拠データ共有を設定する

            FSC セールス

            または

            EU 営業区域の FSC セールス

            または

            Financial Service Cloud EUOZ

            または

            Financial Services Cloud 拡張機能

            対象

            「準拠データ共有を設定」システム権限
            Financial Services Cloud で準拠データ共有を使用する

            FSC セールス

            または

            EU 営業区域の FSC セールス

            または

            Financial Service Cloud EUOZ

            または

            Financial Services Cloud 拡張機能

            対象

            「ユーザー準拠データ共有システム」権限

            探索と学習

            Financial Services Cloud での準拠データ共有のしくみについては、次の動画をご覧ください。

            全画面でご覧になれない場合は、新しいタブで動画 動画を見る Compliant Data Sharing for Financial Services Cloud を開いてください。

            準拠データ共有は、Financial Services Cloud 権限セットではデフォルトで無効になっています。

            「Financial Services Cloud」権限セットをコピーし、準拠データ共有を設定するユーザーのシステム権限を有効にします。準拠データ共有を使用するユーザー用に、別の権限セットをコピーして作成します。

            「権限セットの作成」を参照してください。

            組織での準拠データ共有の設定方法と関係者ロールの管理方法については、「準拠データ共有」を参照してください。

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article