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            Compartilhamento de dados em conformidade para Serviços financeiros

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Compartilhamento de dados em conformidade para Serviços financeiros

            O recurso Compartilhamento de dados em conformidade permite que administradores de Serviços financeiros e gerentes de conformidade configurem regras avançadas de compartilhamento de dados para que possam melhorar a conformidade com regulamentos e políticas da empresa. Eles podem controlar e monitorar quais dados são compartilhados com quem sem escrever código complexo.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Professional e Unlimited
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar o Compartilhamento de dados em conformidade no Financial Services Cloud:

            Vendas do FSC

            OU

            Vendas do FSC para zona operacional da União Europeia

            OU

            Financial Service Cloud EUOZ

            OU

            Extensão do Financial Services Cloud

            COM

            Configurar a permissão do sistema de compartilhamento de dados em conformidade
            Para usar o Compartilhamento de dados em conformidade no Financial Services Cloud:

            Vendas do FSC

            OU

            Vendas do FSC para zona operacional da União Europeia

            OU

            Financial Service Cloud EUOZ

            OU

            Extensão do Financial Services Cloud

            COM

            Permissão do sistema de compartilhamento de dados em conformidade com o usuário

            Explorar e aprender

            Assista a este vídeo para entender como o Compartilhamento de dados em conformidade funciona para o Financial Services Cloud.

            Se não for possível ver o vídeo em tela cheia, abra-o em uma nova guia: Compartilhamento de dados em conformidade com Assistir ao vídeo para o Financial Services Cloud.

            O Compartilhamento de dados em conformidade está desabilitado por padrão nos conjuntos de permissões do Financial Services Cloud.

            Clone um conjunto de permissões do Financial Services Cloud e ative a permissão do sistema para usuários que configuram o Compartilhamento de dados em conformidade. Clone e crie outro conjunto de permissões para usuários que usam o Compartilhamento de dados em conformidade.

            Consulte Criar conjuntos de permissões.

            Para aprender a configurar o Compartilhamento de dados em conformidade em sua organização e gerenciar papéis de participantes, consulte Compartilhamento de dados em conformidade.

             
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            Salesforce Help | Article