Loading
Forbindelsesbibliotek

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Forbindelsesbibliotek

Forbindelsesbibliotek leverer et-klik, certificerede dataudbyderinstallationer til at automatisere overførsel, eliminere manuelle fejl og centralisere realtidsoplysninger for problemfri aktivering. Administratorer kan tilslutte dataudbydere for forvaltning og porteføljestyring direkte fra Opsætning, uden it-understøttelse. Fra en enkelt grænseflade konfigurerer administratorer legitimationsoplysninger, Data 360, rådgiverkoder og datastreams til styrker rådgiveroplevelser som f.eks. klientdetaljesiden og advarsler.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition
  • Opsæt forbindelsesbibliotek
    Tildel tilladelser, opsæt Einstein Generative AI, og konfigurer dit Data 360-miljø til at komme i gang med Connector Library.
  • Implementer og administrer en integration
    Opret en forbindelse til dit kildesystem ved brug af forbindelsesbiblioteket, og implementer derefter datasættet for at aktivere dataoverførslen. Du kan implementere streams på en forbindelse ad gangen.
  • BridgeFT-forbindelse
    BridgeFT Connector for Agentic Advisor bringer forvaltnings- og porteføljeadministrationsdata fra BridgeFT ind i Agentforce Financial Services, hvilket giver formuerådgivere en samlet visning af klientens formue. Administratorer konfigurerer forbindelsen gennem forbindelsesbiblioteket ved at validere API-legitimationsoplysninger, opsætte Data 360 og planlægge daglige datasynkroniseringer.
  • Tilslut bevarelsesdata
    Foren klientforvaltningskontodata med dine Financial Services-klientregistreringer for at få en komplet visning af klientens formue uden brug af BridgeFT-forbindelsen.

Related information html

 
Indlæser
Salesforce Help | Article