Loading
Konnektorbibliothek

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Leitfaden für Agentforce Financial Services-Administratoren

Konnektorbibliothek

Die Konnektorbibliothek bietet mit einem Klick zertifizierte Datenanbieterinstallationen, um die Aufnahme zu automatisieren, manuelle Fehler zu vermeiden und Echtzeitinformationen für eine nahtlose Aktivierung zu zentralisieren. Administratoren können Datenanbieter für die Aufbewahrung und die Portfolioverwaltung direkt über "Setup" ohne IT-Unterstützung verbinden. Über eine einzige Oberfläche konfigurieren Administratoren Anmeldeinformationen, Data 360, Beratercodes und Datenströme für die Erfahrung von Leistungsberatern wie die Kundendetailseite und Benachrichtigungen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition
  • Einrichten der Konnektorbibliothek
    Weisen Sie Berechtigungen zu, richten Sie die generative AI von Einstein ein und konfigurieren Sie Ihre Data 360-Umgebung, um mit der Konnektorbibliothek zu beginnen.
  • Bereitstellen und Verwalten einer Integration
    Erstellen Sie mithilfe der Konnektorbibliothek eine Verbindung mit Ihrem Quellsystem und stellen Sie dann das Daten-Kit bereit, um die Datenaufnahme zu aktivieren. Sie können Streams jeweils für eine Verbindung bereitstellen.
  • BridgeFT-Konnektor
    ⏺ Der BridgeFT-Konnektor für Agentenberater integriert Aufbewahrungs- und Portfolioverwaltungsdaten aus BridgeFT in Agentforce Financial Services und bietet Vermögensberatern so einen einheitlichen Überblick über das Vermögen ihrer Kunden. Administratoren konfigurieren die Verbindung über die Konnektorbibliothek, indem sie API-Anmeldeinformationen validieren, Data 360 einrichten und tägliche Datensynchronisierungen planen.
  • Verbinden von Aufbewahrungsdaten
    Vereinheitlichen Sie die Accountdaten Ihrer Kundenbewahrer mit Ihren Financial Services-Kundendatensätzen, um einen vollständigen Überblick über den Vermögenswert Ihrer Kunden zu erhalten, ohne den BridgeFT-Konnektor verwenden zu müssen.

Siehe auch:

 
Laden
Salesforce Help | Article