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Biblioteca de conectores

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Biblioteca de conectores

Biblioteca de conectores proporciona instalaciones de proveedor de datos certificadas con un solo clic para automatizar la introducción, eliminar errores manuales y centralizar información en tiempo real para una activación sencilla. Los administradores pueden conectar proveedores de datos de gestión de cartera y custodia directamente desde Configuración, sin compatibilidad de TI. Desde una única interfaz, los administradores configuran credenciales, Data 360, códigos de asesor y transmisiones de datos para potenciar experiencias de asesor como la página Detalles de cliente y alertas.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
  • Configurar biblioteca de conectores
    Asigne permisos, configure IA generativa de Einstein y configure su entorno de Data 360 para empezar a trabajar con Biblioteca de conectores.
  • Implementar y gestionar una integración
    Cree una conexión con su sistema de origen utilizando Connector Library, luego implemente el Kit de datos para activar la introducción de datos. Puede implementar transmisiones en una conexión a la vez.
  • Conector BridgeFT
    ⏺ El Conector BridgeFT para Asesor Agente aporta datos de custodia y gestión de cartera desde BridgeFT a Agentforce Financial Services, proporcionando a los asesores patrimoniales una vista unificada de la riqueza de los clientes. Los administradores configuran la conexión a través de la Biblioteca de conectores validando credenciales de API, configurando Data 360 y programando sincronizaciones de datos diarias.
  • Conectar datos de custodia
    Unifique datos de cuentas de custodia de clientes con sus registros de cliente de Financial Services para obtener una vista completa de la riqueza de los clientes sin utilizar el conector BridgeFT.

Consulte también:

 
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