Loading
Liittimen kirjasto

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Financial Services -pääkäyttäjän opas

Liittimen kirjasto

Liittimen kirjasto tarjoaa yhdellä napsautuksella sertifioitujen datan tarjoajien asennuksia, jotka automatisoivat tuonnin, välttävät manuaalisia virheitä ja keskittävät reaaliaikaisia tietoja saumattoman aktivoinnin takaamiseksi. Pääkäyttäjät voivat yhdistää säilö- ja portfoliohallinnan datan tarjoajia suoraan Määritykset-valikosta ilman IT-tukea. Pääkäyttäjät määrittävät tunnukset, Data 360:n, neuvonantajien koodit ja datavirrat yhdestä käyttöliittymästä edistääkseen neuvonantajien käyttökokemuksia, kuten asiakkaan lisätietosivua ja hälytyksiä.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
  • Liittimen kirjaston määrittäminen
    Kohdista käyttöoikeuksia, määritä Einstein Generative AI ja määritä Data 360 -ympäristösi aloittaaksesi Connector-kirjaston käytön.
  • Integraation käyttöönotto ja hallinta
    Luo lähdejärjestelmäsi yhteys käyttämällä Connector-kirjastoa ja ota datapaketti käyttöön aktivoidaksesi datan tuonnin. Voit ottaa viestiketjut käyttöön yhdelle yhteydelle kerralla.
  • BridgeFT-liitin
    BridgeFT Connector for Agentic Advisor tuo säilö- ja portfoliohallintatiedot BridgeFT:stä Agentforce Financial Services -palveluun, mikä tarjoaa omaisuusneuvojille yhtenäisen näkymän asiakkaiden varoista. Pääkäyttäjät määrittävät yhteyden Connector-kirjaston kautta vahvistamalla API-tunnukset, määrittämällä Data 360 ja ajoittamalla päivittäisiä datan synkronointeja.
  • Säilötietojen yhdistäminen
    Yhtenäistä asiakassovelluksen säilyttötilien tiedot Financial Services -asiakastietueidesi kanssa saadaksesi kokonaiskuvan asiakkaiden varallisuudesta käyttämättä BridgeFT-liitintä.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article