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Bibliothèque de connecteurs

Bibliothèque de connecteurs

La bibliothèque de connecteurs fournit des installations de fournisseur de données certifiées en un clic pour automatiser l'ingestion, éliminer les erreurs manuelles et centraliser les informations en temps réel pour une activation transparente. Les administrateurs peuvent connecter des fournisseurs de données de garde et de gestion de portefeuille directement depuis la Configuration, sans support informatique. À partir d'une interface unique, les administrateurs configurent les identifiants, Data 360, les codes de conseiller et les flux de données pour optimiser les expériences des conseillers, notamment la page Détails du client et les alertes.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

  • Configuration de la bibliothèque de connecteurs
    Attribuez des autorisations, configurez l'IA générative Einstein et configurez votre environnement Data 360 pour vos premiers pas avec Connector Library.
  • Déploiement et gestion d'une intégration
    Créez une connexion à votre système source en utilisant la Bibliothèque de connecteurs, puis déployez le kit de données pour activer l'ingestion de données. Vous pouvez déployer des flux sur une seule connexion à la fois.
  • Connecteur BridgeFT
    ⏺ Le Connecteur BridgeFT pour Agentic Advisor intègre les données de conservation et de gestion de portefeuille de BridgeFT dans Agentforce Financial Services, offrant ainsi aux conseillers de patrimoine une vue unifiée du patrimoine des clients. Les administrateurs configurent la connexion via la Bibliothèque du connecteur en validant les identifiants d'API, en configurant Data 360 et en planifiant des synchronisations de données quotidiennes.
  • Connexion des données de possession
    Unifiez les données des comptes de garde des clients avec vos enregistrements clients Financial Services pour une vue complète de la richesse des clients sans utiliser le connecteur BridgeFT.
 
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Salesforce Help | Article