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Libreria connettori

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Libreria connettori

Libreria connettori offre installazioni di provider di dati certificate con un solo clic per automatizzare l'inserimento, eliminare gli errori manuali e centralizzare le informazioni in tempo reale per un'attivazione senza problemi. Gli amministratori possono connettere i provider di dati di custodia e gestione del portafoglio direttamente da Imposta, senza supporto IT. Da un'unica interfaccia, gli amministratori configurano le credenziali, Data 360, i codici consulente e gli stream di dati per le esperienze dei consulenti esperti come la pagina dei dettagli del client e gli avvisi.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition
  • Impostazione della libreria dei connettori
    Assegnare le autorizzazioni, impostare AI generativa Einstein e configurare l'ambiente Data 360 per iniziare a utilizzare la libreria di connettori.
  • Distribuzione e gestione di un'integrazione
    Creare una connessione al sistema di origine utilizzando la libreria connettori, quindi distribuire il kit dati per attivare l'inserimento dati. È possibile distribuire gli stream su una connessione alla volta.
  • Connettore BridgeFT
    ⏺ Il connettore BridgeFT per Agentic Advisor consente di trasferire i dati di gestione dei depositi e del portafoglio da BridgeFT a Agentforce Financial Services, offrendo ai consulenti patrimoniali una visualizzazione unificata della ricchezza dei clienti. Gli amministratori configurano la connessione tramite la libreria dei connettori convalidando le credenziali API, impostando Data 360 e pianificando le sincronizzazioni dei dati giornaliere.
  • Connessione dei dati di custodia
    È possibile unificare i dati degli account di custodia dei clienti con i record dei clienti di Financial Services per una visualizzazione completa del patrimonio dei clienti senza utilizzare il connettore BridgeFT.

Vedere anche:

 
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