커넥터 라이브러리는 원클릭 인증된 데이터 공급자 설치를 제공하여 수집을 자동화하고 수동 오류를 방지하며 원활한 활성화를 위해 실시간 정보를 중앙 집중화합니다. 관리자는 IT 지원 없이 설정에서 직접 관리 및 포트폴리오 관리 데이터 공급자를 연결할 수 있습니다. 관리자는 단일 인터페이스에서 자격 증명, Data 360, 상담원 코드, 데이터 스트림을 구성하여 클라이언트 세부 사항 페이지 및 경고와 같은 고급 상담사 환경을 제공합니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition
커넥터 라이브러리 설정 권한을 할당하고 Einstein Generative AI를 설정하고 Data 360 환경을 구성하여 Connector Library를 시작합니다.
통합 배포 및 관리 커넥터 라이브러리를 사용하여 소스 시스템에 대한 연결을 만든 다음, 데이터 키트를 배포하여 데이터 수집을 활성화합니다. 한 번에 하나의 연결에서 스트림을 배포할 수 있습니다.
BridgeFT 커넥터 BridgeFT Connector for Agentic Advisor는 BridgeFT의 보관 및 포트폴리오 관리 데이터를 Agentforce Financial Services에 가져와 자산 담당자에게 고객 자산에 대한 통합된 관점을 제공합니다. 관리자는 API 자격 증명을 확인하고 Data 360을 설정하고 일일 데이터 동기화를 예약하여 커넥터 라이브러리를 통해 연결을 구성합니다.
보관 데이터 연결 BridgeFT 커넥터를 사용하지 않고 클라이언트 자산을 완벽하게 볼 수 있도록 금융 서비스 클라이언트 레코드와 클라이언트 관리 계정 데이터를 통합합니다.
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