Loading
Connectorbibliotheek

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Connectorbibliotheek

Connectorbibliotheek biedt installaties van gecertificeerde gegevensleveranciers met één klik om opname te automatiseren, handmatige fouten te elimineren en realtime informatie te centraliseren voor naadloze activering. Beheerders kunnen gegevensleveranciers voor bewaarneming en portfoliobeheer rechtstreeks vanuit Set-up verbinden, zonder IT-ondersteuning. Vanuit één interface configureren beheerders inloggegevens, Data 360, adviseurcodes en gegevensstromen voor ervaringen van power advisors zoals de pagina Client Detail en waarschuwingen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition
  • Connectorbibliotheek instellen
    Wijs machtigingen toe, stel Einstein Generative AI in en configureer uw Data 360-omgeving om aan de slag te gaan met Connectorbibliotheek.
  • Een integratie implementeren en beheren
    Maak een verbinding met uw bronsysteem met behulp van Connectorbibliotheek en implementeer vervolgens de gegevenskit om de gegevensopname te activeren. U kunt stromen op één verbinding tegelijk implementeren.
  • BridgeFT-connector
    ⏺ De BridgeFT-connector voor Agentic Advisor brengt bewaar- en portefeuillebeheergegevens van BridgeFT naar Agentforce Financial Services, waardoor vermogensadviseurs een uniforme weergave van het vermogen van cliënten krijgen. Beheerders configureren de verbinding via de connectorbibliotheek door API-inloggegevens te valideren, Data 360 in te stellen en dagelijkse gegevenssynchronisaties te plannen.
  • Bewaargegevens verbinden
    Combineer gegevens van cliëntenbewaarrekeningen met uw Financial Services-klantrecords voor een volledig overzicht van cliëntenvermogen zonder de BridgeFT-connector te gebruiken.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article