Loading
Koblingsbibliotek

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Financial Services-administratorhåndbok

Koblingsbibliotek

Koblingsbibliotek tilbyr ettklikk, sertifiserte dataleverandørinstallasjoner for å automatisere inntak, eliminere manuelle feil og sentralisere sanntidsinformasjon for sømløs aktivering. Administratorer kan koble til dataleverandører for oppbevaring og porteføljebehandling direkte fra Oppsett, uten IT-støtte. Fra ett enkelt grensesnitt konfigurerer administratorer legitimasjon, Data 360, rådgivningskoder og datastrømmer til kraftrådgiveropplevelser som klientdetaljsiden og varsler.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition
  • Konfigurere koblingsbibliotek
    Tildel tillatelser, konfigurer Einstein Generative AI og konfigurer Data 360-miljøet for å komme i gang med Connector Library.
  • Distribuere og behandle en integrasjon
    Opprett en tilkobling til kildesystemet ved bruk av Koblingsbibliotek, og distribuer deretter datasettet for å aktivere datainntaket. Du kan distribuere strømmer på én tilkobling om gangen.
  • BridgeFT-kobling
    BridgeFT-koblingen for Agentisk rådgiver bringer oppbevarings- og porteføljeadministrasjonsdata fra BridgeFT til Agentforce Financial Services, og gir formuesrådgivere en forent oversikt over klientens formue. Administratorer konfigurerer tilkoblingen via koblingsbiblioteket ved å validere API-legitimasjon, konfigurere Data 360 og planlegge daglige datasynkroniseringer.
  • Koble til oppbevaringsdata
    Forene data for klientoppbevarte kontoer med Financial Services-klientpostene for å få en fullstendig oversikt over klientformue uten å bruke BridgeFT-koblingen.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article