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Biblioteca de conectores

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Biblioteca de conectores

A Biblioteca do conector fornece instalações de provedor de dados certificadas com um clique para automatizar a ingestão, eliminar erros manuais e centralizar informações em tempo real para ativação contínua. Os administradores podem conectar provedores de dados de gerenciamento de portfólio e custódia diretamente em Configuração, sem suporte de TI. Em uma única interface, os administradores configuram credenciais, Data 360, códigos de consultor e fluxos de dados para aprimorar experiências de consultor, como a página de detalhes do cliente e alertas.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited
  • Configurar biblioteca de conectores
    Atribua permissões, configure a IA generativa do Einstein e configure seu ambiente do Data 360 para começar a usar a Biblioteca do conector.
  • Implantar e gerenciar uma integração
    Crie uma conexão com seu sistema de origem usando a Biblioteca do conector e implemente o Kit de dados para ativar a ingestão de dados. Você pode implantar fluxos em uma conexão por vez.
  • Conector BridgeFT
    O conector BridgeFT para consultor agente traz dados de custódia e gerenciamento de portfólio da BridgeFT para Serviços Financeiros da Agentforce, dando aos consultores patrimoniais uma visão unificada da riqueza dos clientes. Os administradores configuram a conexão por meio da Biblioteca do conector validando as credenciais da API, configurando o Data 360 e agendando sincronizações de dados diárias.
  • Conectar dados de custódia
    Unifique os dados da conta de custódia do cliente com seus registros de cliente de Serviços financeiros para uma visualização completa da riqueza do cliente sem usar o conector BridgeFT.

Consulte também:

 
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