Loading
Библиотека коннекторов

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Руководство администратора Agentforce Financial Services

Библиотека коннекторов

Библиотека коннекторов предоставляет установки поставщика данных одним щелчком мыши для автоматизации приема, устранения ошибок вручную и централизации сведений в реальном времени для безупречной активации. Администраторы могут подключать поставщиков данных для хранения и управления портфелем напрямую в настройках без поддержки ИТ. В одном интерфейсе администраторы настраивают регистрационные данные, Data 360, коды консультантов и потоки данных для поддержки взаимодействий консультантов, например, страницы сведений о клиенте и предупреждений.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition
  • Настройка библиотеки коннекторов
    Назначьте полномочия, настройте генеративный искусственный интеллект Einstein и настройте среду Data 360 для начала работы с библиотекой коннекторов.
  • Развертывание интеграции и управление ею
    Создайте подключение к исходной системе посредством библиотеки коннекторов, потом разверните комплект данных для активации приема данных. Одновременно можно развертывать потоки по одному подключению.
  • Коннектор BridgeFT
    ⏺ Коннектор BridgeFT для консультанта-агента переносит данные об управлении хранением и портфелем из BridgeFT в Agentforce Financial Services, предоставляя консультантам по благосостоянию объединенное представление о благосостоянии клиентов. Администраторы настраивают подключение посредством библиотеки коннекторов, проверяя регистрационные данные API, настраивая Data 360 и планируя ежедневные синхронизации данных.
  • Подключение данных хранения
    Объедините данные организаций-хранителей клиентов с записями клиентов Financial Services для получения полного представления состояния клиентов без использования коннектора BridgeFT.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article