Loading
Anslutarbibliotek

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Anslutarbibliotek

Anslutarbibliotek tillhandahåller certifierade dataleverantörsinstallationer med ett klick för att automatisera intag, eliminera manuella fel och centralisera information i realtid för sömlös aktivering. Administratörer kan ansluta dataleverantörer för depåer och portföljhantering direkt från Inställningar, utan IT-support. Från ett och samma gränssnitt konfigurerar administratörer inloggningsuppgifter, Data 360, rådgivares koder och dataströmmar för att skapa upplevelser för rådgivare som Klientdetaljsidan och varningar.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions.
  • Konfigurera anslutarbibliotek
    Tilldela behörigheter, konfigurera Einstein Generative AI och konfigurera din Data 360-miljö så att den kommer igång med anslutarbiblioteket.
  • Distribuera och hantera en integrering
    Skapa en anslutning till ditt källsystem med hjälp av anslutarbiblioteket och distribuera sedan datasatsen för att aktivera dataintaget. Du kan distribuera strömmar på en anslutning åt gången.
  • BridgeFT-anslutare
    ⏺ BridgeFT-anslutaren för Agentic Advisor hämtar depå- och portföljförvaltningsdata från BridgeFT till Agentforce Financial Services, vilket ger förmögenhetsrådgivare en enhetlig vy av klienters förmögenhet. Administratörer konfigurerar anslutningen genom anslutarbiblioteket genom att validera API-inloggningsuppgifter, konfigurera Data 360 och schemalägga dagliga datasynkroniseringar.
  • Anslut vårdnadsdata
    Förena klientdepåkontodata med dina Financial Services-klientposter för en fullständig överblick av klientförmögenhet utan att använda BridgeFT-anslutaren.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article