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连接器库

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连接器库

连接器库提供一键式认证数据提供商安装，以自动接收，消除手动错误，并集中实时信息实现无缝激活。管理员可以直接从“设置”中连接托管和投资组合管理数据提供商，而无需 IT 支持。从单个界面中，管理员配置凭据、Data 360、顾问代码和数据流，以支持顾问体验，例如客户详细信息页面和提醒。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience

适用于：Enterprise 和 Unlimited Edition
  • 设置连接器库
    分配权限，设置 Einstein 生成式 AI，并配置 Data 360 环境，以开始使用连接器库。
  • 部署和管理集成
    使用连接器库创建到源系统的连接，然后部署数据工具包来激活数据接收。您可以一次在一个连接上部署流。
  • BridgeFT 连接器
    ⏺ BridgeFT Connector for Agentic Advisor 将托管和投资组合管理数据从 BridgeFT 导入 Agentforce Financial Services，为财富顾问提供客户财富的统一视图。管理员通过验证 API 凭据、设置 Data 360 和计划每日数据同步，通过连接器库配置连接。
  • 连接监护数据
    将客户托管账户数据与 Financial Services 客户记录统一，无需使用 BridgeFT 连接器即可全面了解客户财富。

另请参阅：

 
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