Loading
Integraation käyttöönotto ja hallinta

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Financial Services -pääkäyttäjän opas

Integraation käyttöönotto ja hallinta

Luo lähdejärjestelmäsi yhteys käyttämällä Connector-kirjastoa ja ota datapaketti käyttöön aktivoidaksesi datan tuonnin. Voit ottaa viestiketjut käyttöön yhdelle yhteydelle kerralla.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Liitinkirjaston käyttäminen finanssipalveluiden kanssa:

Financial Services Cloud -laajennus

OR

FSC:n perusteet

OR

FSC-myynti

OR

FSC-palvelu
Agentforcen käyttäminen:

Agent Platform Builder -käyttöoikeusjoukko

Kehotteiden mallien suorittaminen: Kehotteiden mallien suoritusoikeus
Data 360:n käyttäminen: Data Cloud -organisaatio: Data Cloud -arkkitehti

Datavirrat ovat Data 360:ään tuotuja yhteyksiä ja niihin liittyviä tietoja. Datavirran käyttöönotto on viimeinen vaihe määritysprosessissa, joka aktivoi datan tuomisen lähdesysteemistäsi Data 360:ään. Suosittelemme, että otat datapaketin käyttöön vain yhdelle yhteydelle kerrallaan.

  1. Etsi Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä ja valitse Integration Hub.
  2. Napsauta Tutki yhteyksiä.
  3. Valitse integraatio ja napsauta Seuraava.
  4. Syötä yhteyden nimi ja API-nimi.
  5. Syötä asiakastunnus ja asiakassalaisuus.
  6. Napsauta Test Connection.
  7. Napsauta Tallenna.
    Kun yhteys päivitetään Aktiivinen-tilaan, yhteys on valmis.
  8. Ota viestiketjut käyttöön aktivoidaksesi datan tuonnin lähdejärjestelmästä Data 360:ään.
    1. Napsauta Ota paketti käyttöön.
    2. Valitse yksi tai useampi viestiketju.
    3. Napsauta Seuraava.
    4. Vahvista tunnukset.
    5. Napsauta Tallenna ja ota käyttöön ja sitten Sulje.
  9. Napsauta Viestiketjujen hallinta päivittääksesi datan tuonnin lähdejärjestelmästä Data 360:ään.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article