Loading
Configurar biblioteca de conectores

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Guía del administrador de Agentforce Financial Services

Configurar biblioteca de conectores

Asigne permisos, configure la IA generativa de Einstein y configure su entorno de Data 360 para empezar a trabajar con Connector Library.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para utilizar Connector Library con Financial Services:

Extensión de Financial Services Cloud

O

Fundamentos de FSC

O

Ventas de FSC

O

Servicio FSC
Para utilizar Agentforce:

Conjunto de permisos Generador de plataforma de agentes

Para ejecutar plantillas de solicitudes: Permiso de usuario Ejecutar plantillas de solicitudes
Para utilizar Data 360: Organización de Data Cloud: Arquitecto de Data Cloud
  1. Asigne permisos Agentforce, Plantilla de solicitud y Data Cloud.
  2. Configurar IA generativa de Einstein.
  3. Active Agentforce.
  4. Configure Data 360.
    1. Primeros pasos utilizando Data 360.
    2. Planifique su estrategia de Data 360.
    3. Cree usuarios de Data 360 y asigne permisos.
    4. Active Data 360.
    5. Gestionar niveles de acceso a datos de Data Cloud para usuarios de Salesforce.
    6. Conjuntos de permisos estándar de Data 360.
    7. Configure el Salesforce CRM Connector.

Consulte también:

 
Cargando
Salesforce Help | Article