Loading
Configurar biblioteca de conectores

Você está aqui:

  1. Ajuda do Salesforce
  2. Documentação
  3. Guia do administrador de Serviços financeiros do Agentforce

Configurar biblioteca de conectores

Atribua permissões, configure a IA generativa do Einstein e configure seu ambiente do Data 360 para começar a usar a Biblioteca do conector.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited
Permissões necessárias ao usuário
Para usar a Biblioteca do conector com Serviços financeiros:

Extensão do Financial Services Cloud

OU

Fundações do FSC

OU

Vendas do FSC

OU

Serviço do FSC
Para usar o Agentforce:

Conjunto de permissões do Criador de plataforma do agente

Para executar modelos de prompts: Permissão de usuário Executar modelos de prompts
Para usar o Data 360: Organização do Data Cloud: Arquiteto do Data Cloud
  1. Atribua as permissões Agentforce, Prompt Template e Data Cloud.
  2. Configure a IA generativa do Einstein.
  3. Habilite Agentforce.
  4. Configurar o Data 360.
    1. Introdução ao Data 360.
    2. Planeje sua estratégia do Data 360.
    3. Criar usuários do Data 360 e atribuir permissões.
    4. Ativar o Data 360.
    5. Gerencie os níveis de acesso a dados do Data Cloud para usuários do Salesforce.
    6. Conjuntos de permissões padrão do Data 360.
    7. Configurar o Conector do Salesforce CRM.

Consulte também:

 
Carregando
Salesforce Help | Article