Loading
Yd finansielle tjenester til High-Touch-klientrelationer
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Konverter et emne til en klient

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Brugervejledning til Financial Services Cloud

            Konverter et emne til en klient

            Du kan konvertere en emneregistrering til en klientregistrering.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            1. Klik på Convert (Konverter) på emnets detaljeside.
            2. Klik i Account Name (Kontonavn), og vælg derefterNew Account (Ny konto).
            3. Vælg den individuelle registreringsemnetype, og klik på Næste.
            4. Indtast relevante oplysninger.
            5. Gem den nye konto.
            6. Hvis du ønsker at oprette en salgsmulighedsregistrering med det konverterede emne, skal du angive et salgsmulighedsnavn.
            7. Klik på Convert (Konverter).
            8. Luk bekræftelsesmeddelelsen, eller klik på Go to Leads (Gå til emner) for at fortsætte med at oprette flere emneregistreringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article