Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む
クライアントとの緊密な関係を目的とした Financial Services の提供
目次
絞り込み条件 (0)追加
絞り込み条件を選択

          結果がありません
          結果がありません
          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

            Salesforce ヘルプ全体を検索
            Salesforce ヘルプ全体を検索
            クライアントへのリードの変換

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud ユーザーガイド

            クライアントへのリードの変換

            リードレコードをクライアントレコードに変換できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            1. リード詳細ページで、[変換] をクリックします。
            2. [取引先名] をクリックし、[新規取引先] を選択します。
            3. 個人レコードタイプを選択し、[次へ] をクリックします。
            4. 関連する詳細を入力します。
            5. 新しい取引先を保存します。
            6. 取引開始済みリードに関連する商談レコードを作成する場合は、商談名を入力します。
            7. [変換] をクリックします。
            8. 確認メッセージを閉じるか、[リードに移動] をクリックしてその他のリードレコードを作成します。
             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article