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고감도 클라이언트 관계용 Financial Services 제공
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            Financial Services Cloud에서 리드를 클라이언트로 전환

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            Financial Services Cloud에서 리드를 클라이언트로 전환

            리드 레코드를 클라이언트 레코드로 전환할 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition
            1. 리드 세부 사항 페이지에서 전환을 클릭합니다.
            2. 계정 이름을 클릭하고 새 계정을 선택합니다.
            3. 개별 레코드 유형을 선택하고 다음을 클릭합니다.
            4. 관련 세부 사항을 입력합니다.
            5. 새 계정을 저장합니다.
            6. 전환된 리드와 연결된 기회 레코드를 만들려면 기회 이름을 입력합니다.
            7. 전환을 클릭합니다.
            8. 확인 메시지를 닫거나 리드로 이동을 클릭하여 추가 리드 레코드를 만듭니다.
             
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            Salesforce Help | Article