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          在 Financial Services Cloud 中将潜在客户转换为客户

          在 Financial Services Cloud 中将潜在客户转换为客户

          您可将潜在客户记录转换为客户记录。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          1. 在潜在客户详细信息页面上,单击转换
          2. 单击客户名称,并选择新建客户
          3. 选择个人记录类型,并单击下一步
          4. 输入相关详细信息。
          5. 保存新客户。
          6. 如果您想要创建与转换的潜在客户关联的业务机会记录,请输入业务机会名称。
          7. 单击转换
          8. 关闭确认消息,或单击转至潜在客户,以创建更多潜在客户记录。
           
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          Salesforce Help | Article