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          在 Financial Services Cloud 中將商機轉換為用戶

          在 Financial Services Cloud 中將商機轉換為用戶

          您可以將商機記錄轉換為用戶記錄。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          1. 在商機詳細資料頁面上,按一下「轉換」。
          2. 按一下「帳戶名稱」,然後選取「新增帳戶」。
          3. 選取「個人」記錄類型,然後按一下「下一步」。
          4. 輸入相關詳細資料。
          5. 儲存新的帳戶。
          6. 如果您想要建立與轉換的商機相關聯的機會記錄,請輸入機會名稱。
          7. 按一下「轉換」。
          8. 關閉確認訊息,或按一下「移至商機」,以建立更多商機記錄。
           
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          Salesforce Help | Article