Creazione di un account per la famiglia nel componente CRF
CRF semplifica ulteriormente la creazione di famiglie consentendo di creare un record famiglia direttamente dalla visualizzazione CRF.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
È possibile creare un record famiglia da un account in CRF.
Andare all'account che si desidera aggiungere a una famiglia.
Nota È possibile selezionare un account dalla scheda Account nella barra di navigazione oppure cercare un account in base al nome nella barra di ricerca.
Selezionare la scheda CRF (Centro relazioni fruibile).
Trova una scheda famiglia.
Impostare le famiglie per visualizzare la scheda.
Fare clic sul pulsante Nuovo in alto a destra della scheda.
Nel campo Account, selezionare + Nuovo account.
Selezionare Famiglia.
Fare clic su Avanti e immettere le informazioni per la famiglia.
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