Een huishouden maken in ARC

ARC vergemakkelijkt het maken van huishoudens nog meer doordat u rechtstreeks vanuit de visualisatie van ARC een huishoudenrecord kunt maken.

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

U kunt een huishoudenrecord maken vanuit een account in ARC.

Navigeer naar de account die u aan een huishouden wilt toevoegen.

Opmerking U kunt een account selecteren vanaf het tabblad Accounts in de navigatiebalk of u kunt op naam naar een account zoeken in de zoekbalk.
Selecteer het tabblad ARC.
Zoek een huishoudkaart.
Stel huishoudens in om de kaart weer te geven.
Klik op de knop Nieuw rechtsboven van de kaart.
Selecteer + Nieuwe account in het veld Account.
Selecteer Huishouden.
Klik op Volgende en geef de gegevens voor het huishouden op.
Klik op Opslaan.

Heeft dit artikel uw probleem opgelost?

Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!

Productgebied