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          在 ARC 中创建家庭

          在 ARC 中创建家庭

          通过允许您直接从 ARC 的可视化创建家庭记录,ARC 使创建家庭变得更加容易。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          您可以从 ARC 中的客户创建家庭记录。

          1. 导航到要添加到家庭的客户。
            备注
            备注 您可以从导航栏中的“客户”选项卡中选择客户,或者在搜索栏中按名称搜索客户。
          2. 选择 ARC 选项卡。
          3. 查找家庭卡。
            设置家庭以查看卡片。
          4. 单击卡片右上角的新建按钮。
          5. 在客户字段中,选择 + 新建客户
          6. 选择家庭
            新建家庭选项
          7. 单击下一步,然后为家庭输入信息。
          8. 单击保存
           
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          Salesforce Help | Article