Crear y configurar una cola
Cree una cola y especifique el conjunto de objetos compatibles con la cola, así como el conjunto de usuarios que pueden recuperar registros de la cola.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen Financial Services Cloud activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear o cambiar colas: | Personalizar aplicación Y Gestionar vistas de listas públicas |
| Para cambiar colas creadas por otros usuarios: | Personalizar aplicación Y Gestionar vistas de listas públicas Y Gestionar usuarios |
Las colas permiten a los grupos de usuarios gestionar una carga de trabajo compartida de forma más eficiente. Una cola es una ubicación donde se pueden enrutar registros para esperar su procesamiento por un miembro del grupo. Los registros permanecen en la cola hasta que un usuario los acepta para su procesamiento o se transfieren a otra cola.
- Desde Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, ingrese Colas y, a continuación, haga clic en Configuración.
- Haga clic en Nuevo.
-
Ingrese una etiqueta para la cola.
Por ejemplo, Cola de incorporación.
- Agregue un email para la cola, si es necesario.
- Seleccione Enviar emails a miembros, si es necesario.
-
Bajo Objetos admitidos, desde la lista Objetos disponibles, seleccione los objetos.
Por ejemplo, para una cola de incorporación, puede seleccionar Solicitante, Formulario de solicitud y Perfil de parte.
- Para mover el objeto Turno a la lista Objetos seleccionados, haga clic en Agregar.
- Bajo Miembros de cola, desde la lista Miembros disponibles, seleccione las funciones de usuario a las que desea asignar la cola.
-
Para mover los miembros seleccionados a la lista Miembros seleccionados, haga clic en Agregar.
Por ejemplo, seleccione Usuario: Agentes para notificar a los agentes del centro de la oficina los formularios de solicitud rechazados o aprobados.
- Guarde sus cambios.
- Asignar los pasos interactivos en los flujos para la incorporación a una cola
Cuando se ejecuta el flujo de pantalla activo asociado con el paso interactivo, se asigna un registro a la cola.
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