Creazione e configurazione di un'area di attesa
Creare un'area di attesa e specificare l'insieme di oggetti supportati dall'area di attesa e l'insieme di utenti autorizzati a recuperare i record dall'area di attesa.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui Financial Services Cloud è abilitato |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare o modificare le aree di attesa: | Personalizza applicazione E Gestisci visualizzazioni elenchi pubblici |
| Per modificare le aree di attesa create da altri utenti: | Personalizza applicazione E Gestisci visualizzazioni elenchi pubblici E Gestione degli utenti |
Le aree di attesa consentono a gruppi di utenti di gestire un carico di lavoro condiviso in modo più efficace. Un'area di attesa è una posizione in cui i record possono essere instradati in attesa di elaborazione da parte di un membro del gruppo. I record rimangono nell'area di attesa fino a quando un utente li accetta per l'elaborazione o vengono trasferiti a un'altra area di attesa.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Aree di attesa e fare clic su Aree di attesa.
- Fare clic su Nuovo.
-
Immettere un'etichetta per l'area di attesa.
Ad esempio, Area di attesa di orientamento.
- Aggiungere un messaggio email per l'area di attesa, se necessario.
- Selezionare Invia email ai membri, se necessario.
-
In Oggetti supportati, selezionare gli oggetti dall'elenco Oggetti disponibili.
Ad esempio, per un'area di attesa di orientamento, è possibile selezionare Richiedente, Modulo di richiesta e Profilo parte.
- Per spostare l'oggetto Turno nell'elenco degli oggetti selezionati, fare clic su Aggiungi.
- In Membri area di attesa, dall'elenco Membri disponibili, selezionare i ruoli utente a cui si desidera assegnare l'area di attesa.
-
Per spostare i membri selezionati nell'elenco Membri selezionati, fare clic su Aggiungi.
Ad esempio, selezionare Utente: Agenti per informare gli agenti intermedi dei moduli di richiesta rifiutati o approvati.
- Salvare le modifiche.
- Assegnazione delle fasi interattive nei flussi per l'orientamento a un'area di attesa
Quando viene eseguito il flusso schermata attivo associato alla fase interattiva, viene assegnato un record all'area di attesa.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
