キューの作成と設定
キューを作成し、キューでサポートされるオブジェクトのセットと、キューからレコードを取得できるユーザーのセットを指定します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| キューを作成または変更する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 および 公開リストビューの管理 |
| 他のユーザーが作成したキューを変更する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 および 公開リストビューの管理 および 「ユーザーの管理」 |
キューを使用すると、ユーザーグループが共有ワークロードをより効果的に管理できます。キューは、グループメンバーによる処理を待機するためにレコードを転送できる場所です。レコードは、ユーザーが処理を受け入れるか、別のキューに転送されるまでキューに残ります。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「キュー」と入力し、[キュー] をクリックします。
- [新規] をクリックします。
-
キューの表示ラベルを入力します。
例: Onboarding Queue (オンボーディングキュー)。
- 必要に応じて、キューのメールを追加します。
- 必要に応じて、[メンバーにメールを送信(Send Emails to Members)] を選択します。
-
[サポートされるオブジェクト] の [選択可能なオブジェクト] リストから、オブジェクトを選択します。
たとえば、オンボーディングキューの場合、[申込者]、[申込フォーム]、[関係者プロファイル] を選択できます。
- シフトオブジェクトを [選択されたオブジェクト] リストに移動するには、[追加] をクリックします。
- [キューメンバー] の [選択可能なメンバー] リストから、キューを割り当てるユーザーロールを選択します。
-
選択したメンバーを [選択済みのユーザー] リストに移動するには、[追加] をクリックします。
たとえば、却下または承認された申請フォームをミッドオフィスエージェントに通知するには、[ユーザー: エージェント] を選択します。
- 変更内容を保存します。
- キューへのオンボーディングのフローの対話型ステップの割り当て
インタラクティブステップに関連付けられた有効な画面フローが実行されると、レコードがキューに割り当てられます。
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