Skapa och konfigurera en kö
Skapa en kö och specificera uppsättningen objekt som stöds av kön och uppsättningen användare som tillåts hämta poster från kön.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited som har Financial Services Cloud aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa eller ändra köer: | Anpassa program OCH Hantera offentliga listvyer |
| Ändra köer som har skapats av andra användare: | Anpassa program OCH Hantera offentliga listvyer OCH Hantera användare |
Köer låter grupper av användare hantera en delad arbetsbelastning mer effektivt. En kö är en plats dit poster kan dirigeras för att vänta på bearbetning av en gruppmedlem. Posterna ligger kvar i kön tills en användare accepterar dem för bearbetning eller de överförs till en annan kö.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Köer och välj sedan Köer.
- Klicka på Ny.
-
Ange en etikett för kön.
Till exempel Introduktionskö.
- Lägg till ett e-postmeddelande för kön om det behövs.
- Välj vid behov Skicka e-post till medlemmar.
-
Under Objekt som stöds, från listan Tillgängliga objekt, välj objekten.
För en introduktionskö kan du till exempel välja Sökande, Ansökningsformulär och Partprofil.
- För att flytta skiftobjektet till listan Valda objekt, klicka på Lägg till.
- Under Kömedlemmar, från listan Tillgängliga medlemmar, välj de användarroller som du vill tilldela kön till.
-
För att flytta de valda medlemmarna till listan Valda medlemmar, klicka på Lägg till.
Välj till exempel Användare: Agenter som meddelar agenter på kontoret om avvisade eller godkända ansökningsformulär.
- Spara dina ändringar.
- Tilldela de interaktiva stegen i flödena för introduktion till en kö
När det aktiva skärmflödet som är associerat med det interaktiva steget körs tilldelas en post till kön.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
