Erstellen eines Kundenvorgangs anhand von Finanz-Accounts
Erstellen Sie einen Kundenvorgang für Fragen, Feedback oder andere Anliegen in Verbindung mit Finanz-Accounts. Sie können den Kundenvorgang auf der Finanz-Account- oder der Kundenprofilseite nachverfolgen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Klicken Sie im Profil eines Kunden auf Finanz-Accounts.
Wählen Sie neben dem Namen eines Finanz-Accounts im Dropdown-Menü die Option Neuer Kundenvorgang aus.
Geben Sie Informationen zum Kundenvorgang ein.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Der Kundenvorgang wird mit dem Finanz-Account des Kunden verknüpft.
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